Webitel: Документація
Webitel: Документація

Загальне (Користувацькі довідники)

1. Опис

Тут вказується загальна інформація про користувацький довідник.

Складається з таких полів (Рис. 1):

  1. Поле "Назва";

  2. Поле "Код";

  3. Поле "Опис";

  4. Кнопка “Зберегти“;

  5. Кнопка “Закрити“.

Вкладка "Загальне" (Користувацькі довідники).png
Рис. 1. Сторінка “Загальне” (створення довідника)

1.1. Поле "Назва"

Обовʼязкове поле для введення назви довідника.

Назва відображатиметься у реєстрі записів “Користувацьких довідників”, у розділі “CRM” → “Конфігурація” → “Довідники“ та при подальшому використанні довідника в системі.

1.2. Поле "Код"

Унікальний ідентифікатор довідника. Обов'язкове поле.

Може містити лише латинські літери (A–Z, a–z) та цифри (0–9). Повинен починатися з літери. Використовується для внутрішніх системних процесів.

1.3. Поле "Опис"

Необовʼязкове поле для введення опису до довідника.

1.4. Кнопка “Зберегти”

Після внесення змін потрібно натиснути кнопку “Зберегти”. Без натискання кнопки зміни не зберігаються.

1.5. Кнопка “Закрити”

Кнопка “Закрити” завершує роботу з розділом і повертає користувача до сторінки меню “Користувацькі довідники“.

2. Можливості

2.1. Створення або редагування довідника

Мета

Створити або редагувати довідник

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Користувацькі довідники" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення, або редагування в розділі "Користувацькі довідники";

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти довідник у реєстрі, що потрібно відредагувати.

  2. Внести необхідні зміни.

  3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.