Webitel: Документація

Причини (Причини закриття)

1. Опис

Призначена для додавання причин закриття довідника.

Складається з таких елементів:

  1. Поле пошуку (Рис. 1.(1));

  2. Інструмент додавання (Рис. 1.(2));

  3. Інструмент оновлення списку реєстру (Рис. 1.(3));

  4. Інструмент видалення (Рис. 1.(4));

  5. Реєстр записів (Рис. 1.(5));

  6. Пагінація (Рис. 1.(6)).

Причини - Причини закриття.jpg
Рис. 1. Сторінка деталі “Причини“

1.1. Поле пошуку

Пошук здійснюється за колонкою "Назва".

Складається з поля введення та кнопки закриття ( image-20241231-141138.png ), яка відображається, коли в полі введення встановлено курсор. Для пошуку в частині слова або номера використовується символ *. Можна використовувати символ *  і для заміни будь-якої кількості символів.

1.2 Інструмент додавання

Для додавання нової причини закриття необхідно натиснути кнопку додавання -  1e209be9-9cb5-43c4-97b3-2465beb58213 . Після натискання кнопки додавання відкривається модальне вікно "Додати причину" (Рис. 2), яке складається з таких елементів:

  1. Поле "Назва" - обов'язкове поле. Назва причини закриття;

  2. Поле "Опис" - опис причини закриття;

  3. Кнопка "Зберегти" - додає причину закриття;

  4. Кнопка "Скасувати" - відхиляє причину закриття.

Додати причину.jpg
Рис. 2. Модальне вікно "Додати причину"

1.3 Інструмент оновлення реєстру записів

Оновлення таблиці реєстру записів виконується натисканням кнопки оновлення - image-20241231-123329.png .

1.4 Інструмент видалення

Кнопка видалення (Рис. 1.(4)) стає активною після вибору записів за допомогою чекбокса. Натискання на кнопку відкриває модальне вікно для підтвердження (Рис. 3).

1.5. Реєстр записів

Реєстр являє собою список записів наявних об'єктів цього розділу. Кожен запис складається з набору полів:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка “Назва“;

  3. Колонка "Опис";

  4. Інструмент редагування;

  5. Інструмент видалення.

1.5.1. Чекбокс

Використовується для вибору одного або кількох записів. Після вибору одного або кількох записів з’являється додатковий інструмент видалення біля поля пошуку. Інформація про кількість записів, вибраних для видалення, з’являється при наведенні на цей інструмент. Коли ви натискаєте на нього, з’являється модальне вікно підтвердження. Він містить кнопки "Так", "Ні" та кнопку закриття - image-2023-7-12_22-34-16.png . Натискання кнопки "Так" видаляє записи. Натискання кнопки «Ні» закриває модальне вікно, а записи не видаляються.
Якщо відмітити чекбокс у заголовку, то усі записи на сторінці будуть вибрані.

Модальне вікно Підтвердіть видалення (декілька об'єктів).png

Рис. 3. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.5.2. Колонка "Назва"

Тут відображається назва причини закриття.

1.5.3. Колонка “Опис”

Тут відображається опис причини закриття.

1.5.4. Інструмент редагування

При наведенні курсором на кнопку відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання на кнопку Screenshot 2024-11-29 113414.png відкривається модальне вікно "Редагувати причину", у якому можна змінити дані.

Оедагувати причину.jpg
Рис. 4. Модальне вікно "Редагувати причину"

1.5.5. Інструмент видалення

Використовується для видалення об'єкта із підтвердженням через модальне вікно. Під час наведення на кнопку видалення ( image-20241231-123050.png ) відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання кнопки видалення з'являється модальне вікно з підтвердженням. Натискання кнопки "Так" видаляє об'єкт. Натискання кнопки "Ні" закриває модальне вікно, об'єкт не видаляється.

Модальне вікно Підтвердіть видалення.png

Рис. 5. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.6. Пагінація

Складається з поля "Записів на сторінці", в якому вказується кількість записів (можливо задати від 1 до 1000) на одну сторінку та кнопок вперед image-20250102-163221.png і назад image-20250102-163241.png для перемикання сторінок.

2. Можливості

2.1. Додавання причини

Мета

Додати причину

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Причини закриття" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Причини закриття".

  4. Наявність щонайменше одного запису, або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Натиснути кнопку image-20250211-133952.png . Відкриється сторінка деталі "Додати причину".

  2. Внести дані.

  3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Модальне вікно закривається. Дані збережено. Запис доданий в реєстр.

2.2. Видалення причини

Мета

Видалити причину

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Причини закриття" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Причини закриття".

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти запис, який потрібно видалити.

  2. Натиснути кнопку видалення -  image-20250213-111620.png . Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Запис видалено.

2.3. Видалення кількох причин

Мета

Видалення кількох причин

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Причини закриття" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на вибір та видалення в розділі "Причини закриття".

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі записи, які потрібно видалити. Вибрати їх за допомогою чекбокса.

  2. Натиснути кнопку видалення у верхній частині реєстру записів. Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Записи видалено.

2.4. Редагування причини

Мета

Змінити параметри причини

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Причини закриття" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення та редагування в розділі "Причини закриття";

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно відредагувати.

  2. Натиснути кнопку редагування для цього запису. Відкриється модальне вікно "Редагувати причину".

  3. Внести зміни. Кнопка "Зберегти" стає активною.

  4. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.