Webitel: Документація

Групи контактів (Довідники)

1. Опис

Сторінка призначена для створення групи контактів.

Контакт може входити в одну або кілька груп, або не входити в жодну.

Складається з таких елементів:

  1. Реєстр записів (Рис. 1.(1));

  2. Поле пошуку (Рис. 1.(2));

  3. Інструмент додавання (Рис. 1.(3));

  4. Інструмент додавання контактів до статичної групи (Рис. 1.(4));

  5. Інструмент оновлення реєстру записів (Рис. 1.(5));

  6. Інструмент видалення (Рис. 1.(6));

  7. Пагінація (Рис. 1.(7)).

Групи контактів.png
Рис. 1. Сторінка “Групи контактів“

1.1. Реєстр записів

Реєстр являє собою список записів наявних об'єктів цього розділу. Кожен запис складається з набору полів:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Назва";

  3. Колонка "Опис";

  4. Колонка "Тип";

  5. Колонка “Контакти“;

  6. Колонка "Стан";

  7. Інструмент редагування;

  8. Інструмент видалення.

1.1.1. Чекбокс

Використовується для вибору одного або кількох записів. Після вибору одного або кількох записів з’являється додатковий інструмент видалення біля поля пошуку. Інформація про кількість записів, вибраних для видалення, з’являється при наведенні на цей інструмент. Коли ви натискаєте на нього, з’являється модальне вікно підтвердження. Він містить кнопки "Так", "Ні" та кнопку закриття - image-2023-7-12_22-34-16.png . Натискання кнопки "Так" видаляє записи. Натискання кнопки «Ні» закриває модальне вікно, а записи не видаляються.
Якщо відмітити чекбокс у заголовку, то усі записи на сторінці будуть вибрані.

Модальне вікно Підтвердіть видалення (декілька об'єктів).png

Рис. 2. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.1.2. Колонка "Назва"

Тут відображається назва групи контактів.

1.1.3. Колонка “Опис“

Тут відображається опис групи контактів.

1.1.4. Колонка “Тип“

Тут відображається тип групи контактів.

1.1.5. Колонка “Контакти“

У цій колонці відображається інформація про кількість контактів у групі:

  • Якщо група має тип “Статична”, відображається число контактів, які входять до цієї групи.

  • Якщо група має тип “Динамічна”, відображається прочерк (–).

1.1.6. Колонка “Стан“

Перемикач, який активує image-20250513-160057.png або деактивує image-20250513-160127.png контакт. Увімкнений image-20250513-160057.png стан означає, що група контактів активна.

1.1.7. Інструмент редагування

Відкривається натисканням кнопки редагування ( image-20241231-123436.png ), при наведенні курсором на яку відображається інформація з назвою інструмента. Після натискання цієї кнопки відкривається доступ до деталей, в яких можна змінити дані об'єкта.

1.1.8. Інструмент видалення

Використовується для видалення об'єкта із підтвердженням через модальне вікно. Під час наведення на кнопку видалення ( image-20241231-123050.png ) відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання кнопки видалення з'являється модальне вікно з підтвердженням. Натискання кнопки "Так" видаляє об'єкт. Натискання кнопки "Ні" закриває модальне вікно, об'єкт не видаляється.

Модальне вікно Підтвердіть видалення.png

Рис. 3. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.2. Поле пошуку

Пошук здійснюється за колонкою "Назва".

Складається з поля введення та кнопки закриття ( image-20241231-141138.png ), яка відображається, коли в полі введення встановлено курсор. Для пошуку в частині слова або номера використовується символ *. Можна використовувати символ *  і для заміни будь-якої кількості символів.

1.3. Інструмент додавання 

Для додавання нової групи контактів необхідно натиснути кнопку додавання -  1e209be9-9cb5-43c4-97b3-2465beb58213 . Після натискання кнопки додавання відкривається модальне вікно "Додати контакти" (Рис. 4).

Модальне вікно - додати контакти.jpg
Рис. 4. Модальне вікно "Додати контакти”

При виборі типу "Статична" доступні наступні сторінки деталей:

При виборі типу "Динамічна" доступні наступні сторінки деталей:

1.4. Інструмент додавання контактів до статичної групи

Призначений для додавання контактів до обраної статичної групи.

Інструмент активується лише у випадку, якщо в реєстрі обрано одну або кілька груп із типом “Статична” за допомогою чекбокса (Рис. 5).

Активний інструмент.png
Рис. 5. Активний інструмент додавання контактів до статичної групи

Якщо не обрано жодної статичної групи або обрано лише динамічні групи — інструмент неактивний.

При натисканні на інструмент відкривається модальне вікно “Додати контакти” (Рис. 6), у якому доступні:

  • поле пошуку контактів (Рис. 6.(1));

  • фільтрація за групою виконавців, користувачами та міткою (Рис. 6.(2));

  • інструмент скидання фільтрів (Рис. 6.(3));

  • список контактів для вибору (Рис. 6.(4));

  • кнопка “Додати” для підтвердження (Рис. 6.(5));

  • кнопка “Закрити” (Рис. 6.(6)) та іконка закриття image-20260319-081309.png для скасування (Рис. 6.(7)).

Модальне вікно Додати контакти до статичної групи.png
Рис. 6. Модальне вікно “Додати контакти“ (до статичної групи)

Після вибору контактів та натискання кнопки “Додати” вибрані контакти додаються до обраної статичної групи.

1.5. Інструмент оновлення реєстру записів

Оновлення таблиці реєстру записів виконується натисканням кнопки оновлення - image-20241231-123329.png .

1.6. Інструмент видалення

Кнопка видалення (Рис. 1.(6)) стає активною після вибору записів за допомогою чекбокса. Натискання на кнопку відкриває модальне вікно для підтвердження (Рис. 3).

1.7. Пагінація

Складається з поля "Записів на сторінці", в якому вказується кількість записів (можливо задати від 1 до 1000) на одну сторінку та кнопок вперед image-20250102-163221.png і назад image-20250102-163241.png для перемикання сторінок.

2. Можливості

2.1. Створення нової групи контактів

Мета

Створити нову групу контактів

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення в розділі "Групи контактів".

Сценарій:

 

  1. Натиснути кнопку image-20250211-133952.png . Відкриється модальне вікно “Додати контакти“.

  2. Вибрати тип. Натиснути кнопку "Створити".

  3. Відкривається сторінка деталі "Загальне".

  4. Внести дані.

  5. Натиснути на кнопку "Зберегти". Відкривається доступ до інших деталей.

  6. Внести дані.

  7. Натиснути на кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.

2.2. Видалення групи контактів

Мета

Видалити групу контактів

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд та видалення в розділі "Групи контактів".

  4. Наявність щонайменше одного запису.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно видалити.

  2. Натиснути кнопку видалення -  image-20250213-111620.png . Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Запис видалено.

2.3. Видалення кількох груп контактів

Мета

Видалення кількох груп контактів

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд та видалення в розділі "Групи контактів".

  4. Наявність щонайменше двох записів.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі записи, які потрібно видалити. Вибрати їх за допомогою чекбокса.

  2. Натиснути кнопку видалення у верхній частині реєстру записів. Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Записи видалено.

2.4. Редагування параметрів

Мета

Змінити параметри

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд та видалення в розділі "Групи контактів";

  4. Наявність щонайменше одного запису.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно відредагувати.

  2. Натиснути на кнопку редагування до цього запису. Відкривається сторінка деталі "Загальне".

  3. Відкрити сторінку потрібної деталі.

  4. Внести зміни.

  5. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.