Webitel: Документація

Джерела звернень (Довідники)

1. Опис

Містить перелік джерел, з яких може створюватися звернення. За замовчуванням у зверненні поле заповнюється автоматично, але може бути змінене користувачем. Наприклад, якщо звернення створюється вручну, воно може надходити з зовнішнього джерела.

Складається з таких елементів:

  1. Поле пошуку (Рис. 1.(1));

  2. Інструмент додавання (Рис. 1.(2));

  3. Інструмент оновлення списку реєстру (Рис. 1.(3));

  4. Інструмент видалення (Рис. 1.(4));

  5. Реєстр записів (Рис. 1.(5));

  6. Пагінація (Рис. 1.(6)).

джерела звернень.jpg
Рис. 1. Сторінка “Джерела звернень“

1.1. Поле пошуку

Пошук здійснюється за колонкою "Назва".

Складається з поля введення та кнопки закриття ( image-20250509-131847.png ), яка відображається, коли в полі введення встановлено курсор.
Для пошуку за частиною слова або номера використовується символ *.
Символ * також можна використовувати для заміни будь-якої кількості символів.

1.2. Інструмент додавання

Щоб додати нове джерело звернень, необхідно натиснути кнопку додавання -  image-20250211-133952.png . Після натискання кнопки відкривається сторінка деталі Загальна інформація. Відкрити доступ до деталі вже існуючого об'єкта можна через інструмент редагування запису (див. пункт 1.5.5).

1.3. Інструмент оновлення реєстру записів 

Оновлення таблиці реєстру записів виконується натисканням на кнопку оновлення — image-20250509-132217.png .

1.4. Інструмент видалення

Кнопка видалення (Рис. 1(4)) стає активною після вибору записів за допомогою чекбокса. Натискання на кнопку відкриває модальне вікно для підтвердження (Рис. 2).

1.5. Реєстр записів

Реєстр являє собою список записів існуючих об’єктів цього розділу. Кожен запис складається з набору полів:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Назва";

  3. Колонка "Тип";

  4. Колонка "Опис";

  5. Інструмент редагування;

  6. Інструмент видалення.

1.5.1. Чекбокс

Використовується для вибору одного або кількох записів. Після вибору одного або кількох записів з’являється додатковий інструмент видалення біля поля пошуку. Інформація про кількість записів, вибраних для видалення, з’являється при наведенні на цей інструмент. Коли ви натискаєте на нього, з’являється модальне вікно підтвердження. Він містить кнопки "Так", "Ні" та кнопку закриття - ad3f8249-fd1a-4090-84c0-129f5881422c . Натискання кнопки "Так" видаляє записи. Натискання кнопки «Ні» закриває модальне вікно, а записи не видаляються.
Якщо відмітити чекбокс у заголовку, то усі записи на сторінці будуть вибрані.

Модальне вікно Підтвердіть видалення (декілька об'єктів).png
Рис. 2. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.5.2. Колонка "Назва"

Тут відображаються назви джерела звернень.

1.5.3. Колонка "Тип"

Тут відображається тип джерела звернень.

1.5.4. Колонка "Опис"

Тут відображається опис джерела звернень.

1.5.5. Інструмент редагування

Відкривається натисканням кнопки редагування ( image-20241231-123436.png ), при наведенні курсором на яку відображається інформація з назвою інструмента. Після натискання цієї кнопки відкривається доступ до деталей, в яких можна змінити дані об'єкта.

1.5.6. Інструмент видалення

Використовується для видалення об'єкта із підтвердженням через модальне вікно. Під час наведення на кнопку видалення ( image-20241231-123050.png ) відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання кнопки видалення з'являється модальне вікно з підтвердженням. Натискання кнопки "Так" видаляє об'єкт та записує про нього. Натискання кнопки "Ні" закриває модальне вікно, об'єкт не видаляється.

Модальне вікно Підтвердіть видалення.png
Рис. 3. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.6. Пагінація

Складається з поля "Записів на сторінці", в якому вказується кількість записів (можливо задати від 1 до 1000) на одну сторінку та кнопок вперед image-20250102-163221.png і назад image-20250102-163241.png для перемикання сторінок.

2. Можливості

2.1. Створення нового запису

Мета

Створити новий запис

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Джерела звернень" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення в розділі "Джерела звернень".

Сценарій:

 

  1. Натиснути кнопку image-20250211-133952.png . Відкриється сторінка деталі "Загальна інформація".

  2. Внести дані.

  3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.

2.2. Видалення запису

Мета

Видалити запис

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Джерела звернень" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд і видалення в розділі "Джерела звернень";

  4. Наявність щонайменше одного запису.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно видалити.

  2. Натиснути кнопку видалення -  image-20250213-111620.png . Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Запис видалено.

2.3. Видалення кількох записів

Мета

Видалення кількох записів

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Джерела звернень" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд і видалення в розділі "Джерела звернень";

  4. Наявність щонайменше двох записів.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі записи, які потрібно видалити. Вибрати їх за допомогою чекбокса.

  2. Натиснути кнопку видалення у верхній частині реєстру записів. Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Записи видалено.

2.4. Редагування параметрів

Мета

Змінити параметри

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Джерела звернень" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на перегляд і видалення в розділі "Джерела звернень";

  4. Наявність щонайменше одного запису.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно відредагувати.

  2. Натиснути кнопку редагування для цього запису. Відкриється сторінка деталі "Загальна інформація".

  3. Внести зміни.

  4. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.