Webitel: Документація

Статуси (Статуси)

1. Опис

Призначена для додавання статусів у довідник.

Складається з таких елементів:

  1. Поле пошуку (Рис. 1(.1));

  2. Інструмент додавання (Рис. 1.(2));

  3. Інструмент оновлення списку реєстру (Рис. 1.(3));

  4. Інструмент видалення (Рис. 1.(4));

  5. Реєстр записів (Рис. 1.(5));

  6. Пагінація (Рис. 1.(6)).

Статуси - Статуси.jpg
Рис. 1. Сторінка деталі “Статуси“

1.1. Поле пошуку

Пошук здійснюється за колонкою "Назва".

Складається з поля введення та кнопки закриття ( image-20241231-141138.png ), яка відображається, коли в полі введення встановлено курсор. Для пошуку в частині слова або номера використовується символ *. Можна використовувати символ *  і для заміни будь-якої кількості символів.

1.2. Інструмент додавання

Для додавання нового статусу необхідно натиснути кнопку додавання -  1e209be9-9cb5-43c4-97b3-2465beb58213 . Після натискання кнопки додавання відкривається модальне вікно "Додати статус" (Рис. 2), яке складається з таких елементів:

  1. Поле "Назва" - обов'язкове поле. Назва статусу;

  2. Поле "Опис" - опис статусу;

  3. Кнопка "Зберегти" - додає статус;

  4. Кнопка "Скасувати" - відхилити статус.

Модальне вікно - Додати статус.jpg
Рис. 2. Модальне вікно “Додати статус“

1.3. Інструмент оновлення реєстру записів

Оновлення таблиці реєстру записів виконується натисканням кнопки оновлення - image-20241231-123329.png .

1.4. Інструмент видалення

Кнопка видалення (Рис. 1.(4)) стає активною після вибору записів за допомогою чекбокса. Натискання на кнопку відкриває модальне вікно для підтвердження (Рис. 3).

1.5. Реєстр записів

Реєстр являє собою список записів наявних об'єктів цього розділу. Кожен запис складається з набору полів:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Назва";

  3. Колонка "Опис";

  4. Колонка "Початковий";

  5. Колонка "Кінцевий";

  6. Інструмент редагування;

  7. Інструмент видалення.

1.5.1. Чекбокс

Використовується для вибору одного або кількох записів. Після вибору одного або кількох записів з’являється додатковий інструмент видалення біля поля пошуку. Інформація про кількість записів, вибраних для видалення, з’являється при наведенні на цей інструмент. Коли ви натискаєте на нього, з’являється модальне вікно підтвердження. Він містить кнопки "Так", "Ні" та кнопку закриття - image-2023-7-12_22-34-16.png . Натискання кнопки "Так" видаляє записи. Натискання кнопки «Ні» закриває модальне вікно, а записи не видаляються.
Якщо відмітити чекбокс у заголовку, то усі записи на сторінці будуть вибрані.

Модальне вікно Підтвердіть видалення (декілька об'єктів).png

Рис. 3. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.5.2. Колонка "Назва"

Тут відображається назва статусів.

1.5.3. Колонка “Опис“

Тут відображається опис статусів.

1.5.4. Колонка “Початковий“

Перемикач у колонці "Початковий" відповідає за визначення типу статусу, як початкового.

1.5.5. Колонка “Кінцевий“

Перемикач у колонці "Кінцевий" відповідає за визначення типу статусу, як кінцевий.

У системі обов'язково має бути тільки один початковий статус.

У системі обов'язково має бути, мінімум, один кінцевий статус.

У разі спроби перевести перемикачі, які не будуть виконувати вище зазначені правила, відкривається модальне вікно "Тип статусу (Рис. 4)"

Модальне вікно - Тип статусу.jpg
Рис. 4. Модальне вікно “Тип статусу”

1.5.6. Інструмент редагування

При наведенні курсором на кнопку відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання на кнопку Screenshot 2024-11-29 113414.png відкривається модальне вікно "Редагувати статус", у якому можна змінити дані.

Модальне вікно - Редагувати статус.jpg
Рис. 5. Модальне вікно "Редагувати статус”

1.5.7. Інструмент видалення

Використовується для видалення об'єкта із підтвердженням через модальне вікно. Під час наведення на кнопку видалення ( image-20241231-123050.png ) відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання кнопки видалення з'являється модальне вікно з підтвердженням. Натискання кнопки "Так" видаляє об'єкт. Натискання кнопки "Ні" закриває модальне вікно, об'єкт не видаляється.

Модальне вікно Підтвердіть видалення.png

Рис. 6. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.6. Пагінація

Складається з поля "Записів на сторінці", в якому вказується кількість записів (можливо задати від 1 до 1000) на одну сторінку та кнопок вперед image-20250102-163221.png і назад image-20250102-163241.png для перемикання сторінок.

2. Можливості

2.1. Додавання статусу

Мета

Додати статус

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Статуси" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Статуси".

  4. Наявність щонайменше одного запису, або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Натиснути кнопку image-20250211-133952.png . Відкриється сторінка деталі "Додати статус".

  2. Внести дані.

  3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Модальне вікно закривається. Дані збережено. Запис доданий в реєстр.

2.2. Видалення статусу

Мета

Видалити статус

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Статуси" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Статуси".

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти запис, який потрібно видалити.

  2. Натиснути кнопку видалення -  image-20250213-111620.png . Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Запис видалено.

2.3. Видалення кількох статусів

Мета

Видалення кількох статусів

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Статуси" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на вибір та видалення в розділі "Статуси".

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі записи, які потрібно видалити. Вибрати їх за допомогою чекбокса.

  2. Натиснути кнопку видалення у верхній частині реєстру записів. Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Записи видалено.

2.4. Редагування статусу

Мета

Змінити параметри статусу

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Статуси" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення та редагування в розділі "Статуси";

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно відредагувати.

  2. Натиснути кнопку редагування для цього запису. Відкриється модальне вікно "Редагувати статус".

  3. Внести зміни. Кнопка "Зберегти" стає активною.

  4. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.