Webitel: Документація

Умови (Групи контактів)

1. Опис

Тут задаються умови, залежно від яких у зверненні проставлятимуть статичну групу контактів та/або контакт.

  1. Інструмент додавання (Рис. 1.(1));

  2. Інструмент оновлення списку реєстру (Рис. 1.(2));

  3. Реєстр записів (Рис. 1.(3));

  4. Пагінація (Рис. 1.(4)).

Довідники - Групи контактів - умови.jpg
Рис. 1. Сторінка деталі “Умови“

1.1. Інструмент додавання 

Для додавання нової умови необхідно натиснути кнопку додавання -  80e50dcb-37fd-4cea-897d-7db5d018873c . Після натискання кнопки додавання відкривається модальне вікно "Додати умову" (Рис. 2), яке складається з таких елементів:

Додати умову - модальне вікно.jpg
Рис. 2. Модальне вікно "Додати умову"
  1. Поле “Умова“;

  2. Поле “Група контактів“;

  3. Поле "Виконавець";

  4. Кнопка "Зберегти";

  5. Кнопка "Відмінити".

1.1.1. Поле “Умова”

Обов'язкове поле. У ньому вводиться запит у форматі query language, за допомогою якого можна перевірити значення певного поля у зверненні або пов'язаних із ним об'єктів. Приблизний вигляд формату: Case.Location.Name = "Lviv_10",

де Case - об'єкт звернення;

Location - поле "Розташування" звернення;

Lviv_10 - значення поля, залежно від якого проставити зверненню обрану нижче статичну групу.

1.1.2. Поле “Група контактів“

Поле для вибору групи контактів.

1.1.3. Поле “Виконавець“

Поле для вибору виконавця. Необов'язкове. Стає активним після вибору групи контактів.

1.1.4. Кнопка “Зберегти”

Натискання на кнопку "Зберегти" додає умову.

1.1.5. Кнопка “Відмінити“

Натискання на кнопку "Відмінити" відхиляє умову.

1.2 Інструмент оновлення реєстру записів

Оновлення таблиці реєстру записів виконується натисканням кнопки оновлення - image-20241231-123329.png .

1.3. Реєстр записів

Реєстр являє собою список записів наявних об'єктів цього розділу. Кожен запис складається з набору полів:

  1. Чекбокс;

  2. Колонка "Умова";

  3. Колонка "Група контактів";

  4. Колонка "Виконавець";

  5. Інструмент переміщення;

  6. Інструмент редагування;

  7. Інструмент видалення.

1.3.1. Чекбокс

Використовується для вибору одного або декількох записів об'єктів.

Якщо вибрати чекбокс у заголовку, то будуть обрані всі записи, які знаходяться на сторінці.

1.3.2. Колонка "Умова"

Тут відображаються умови.

1.3.3. Колонка “Група контактів“

Тут відображається групи контактів.

1.3.4. Колонка “Виконавець“

Тут відображається виконавець.

1.3.5. Інструмент переміщення

Натискання й утримання іконки image-20250218-145457.png дозволяє перетягувати записи в реєстрі записів.

1.3.6. Інструмент редагування

При наведенні курсором на кнопку відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання на кнопку Screenshot 2024-11-29 113414.png відкривається модальне вікно "Редагувати умову", у якому можна змінити дані.

1.3.7. Інструмент видалення

Використовується для видалення об'єкта із підтвердженням через модальне вікно. Під час наведення на кнопку видалення ( image-20241231-123050.png ) відображається інформація з назвою інструменту. Після натискання кнопки видалення з'являється модальне вікно з підтвердженням. Натискання кнопки "Так" видаляє об'єкт. Натискання кнопки "Ні" закриває модальне вікно, об'єкт не видаляється.

Модальне вікно Підтвердіть видалення.png

Рис. 3. Модальне вікно для підтвердження видалення

1.4. Пагінація

Складається з поля "Записів на сторінці", в якому вказується кількість записів (можливо задати від 1 до 1000) на одну сторінку та кнопок вперед image-20250102-163221.png і назад image-20250102-163241.png для перемикання сторінок.

2. Можливості

2.1. Додавання умови

Мета

Додати умову

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Групи контактів".

  4. Наявність щонайменше одного запису, або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Натиснути кнопку image-20250211-133952.png . Відкриється сторінка деталі "Додати умову".

  2. Внести дані.

  3. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Модальне вікно закривається. Дані збережено. Запис доданий в реєстр.

2.2. Видалення умови

Мета

Видалити умову

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення або редагування в розділі "Групи контактів".

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти запис умови, який потрібно видалити.

  2. Натиснути кнопку видалення -  image-20250213-111620.png . Відкриється модальне вікно для підтвердження видалення.

  3. Натиснути кнопку "Так".

Результат

Модальне вікно закривається. Запис видалено.

2.3. Редагування умови

Мета

Змінити параметри умови

Передумови

  1. Доступ до застосунку CRM;

  2. Доступ до розділу "Групи контактів" у застосунку CRM;

  3. Дозвіл на створення та редагування в розділі "Групи контактів";

  4. Наявність щонайменше одного запису або створення нового.

Сценарій:

 

  1. Знайти у реєстрі запис, який потрібно відредагувати.

  2. Натиснути кнопку редагування для цього запису. Відкриється модальне вікно "Редагувати умову".

  3. Внести зміни. Кнопка "Зберегти" стає активною.

  4. Натиснути кнопку "Зберегти".

Результат

Дані збережено.