Опис
Даний розділ описує алгоритм ідентифікації контакту під час вхідного чату (Рис. 1).
Рис.1. Ідентифікований контакт із чату
1. Параметри, необхідні для ідентифікації
Пошук клієнта може відбуватися за трьома параметрами:
-
номер телефона (Phone),
-
адрес електронної пошти (Email),
-
ідентифікатор із месенджера (Messenger Id);
2. Базові стратегії ідентифікації
Стратегія необхідна для виставлення пріоритетності параметрів, за якими відбувається пошук контакту.
Стандартне значення стратегії під час встановлення продукту:
-
"Phone ➔ Email ➔ Messenger Id".
Ця послідовність означає, що пошук клієнта насамперед проводиться за номером телефону, якщо його було отримано. Якщо CRM система не знайшла клієнта за номером телефону, наступним критерієм пошуку буде електронна пошта. Якщо і за нею ідентифікація не відбулася - через ідентифікатор месенджера. Детальніше описано на схемі нижче:
Відповідно до бізнес логіки, можна налаштувати таку послідовність (пріоритетність) ідентифікації:
-
Email ➔ Phone ➔ Messenger Id
-
Email ➔ Messenger Id
-
Phone ➔ Email ➔ Messenger Id
-
Phone ➔ Messenger Id
-
➔ Messenger Id
3. Вибір стратегії ідентифікації
Для вибору стратегії ідентифікації потрібно зайти в налаштування (1) (Рис. 2).
Рис. 2. Налаштування
Потім, найти і вибрати "Системні налаштування" (1)
Рис. 3. Розділ налаштування системи
Зі списку системних налаштувань вибрати стратегію ідентифікації контакта в чаті (WebitelChatsIdentificationStrategy) (1). Відкрити її (Рис. 4).
Рис. 4. Список системних налаштувань
На сторінці натиснути на поле «Значення за замовчуванням» (1), вибрати потрібну стратегію (2) і натиснути зберегти (3) (Рис. 5). Після перезавантаження системи, налаштування будуть активні.
Рис. 5. Вікно системного налаштування
4. Створення контакту під час ідентифікації чату
За замовчуванням, під час ідентифікації клієнта, автоматично створюється контакт із даними, які отримує CRM. Якщо клієнт не був знайдений, тоді створюється новий контакт і прив'язується до чату. Система створює контакт, використовуючи ім'я, яке користувач вказує у боті Webitel. Якщо бот не налаштований на запит імені, система автоматично використовує ім'я, яке вказане в месенджері. Якщо потрібно відключити цю функцію - знайти системне налаштування «Дозволити створення контакту при ідентифікації у чаті» (Рис. 6), і відкрити його (1).
Рис. 6. Список системних налаштувань
Для того щоб не створювати контакт під час ідентифікації чату, потрібно прибрати галочку (1) у полі (Рис. 7) і натиснути кнопку «Зберегти» (2). Після збереження і перезавантаження системи, дані будуть оновлені.
Рис. 7. Вікно системного налаштування
Якщо контакт не був ідентифікований і функція «Дозволити створення контакту при ідентифікації у чаті» вимкнена, то чат підв'язується під анонімний контакт (Рис.8).
Рис. 8. Вікно чату з неідентифікованим користувачем